# 只需描述即可建立的報告和工具

> 描述供您團隊使用的報告或工具，例如潛在客戶來源、項目看板或前台預約 app，Volty 便會根據您的數據建立，每個版本都由管理員批准。

潛在客戶來源報告、工作看板、預約 app。Volty 會根據您的數據建立，並由管理員批准。

與 Volty 對話 · 免費試用

更新日期 2026年11月2日

服務遍及全球 10+ 個市場的客戶

## 作用

### 描述出來，看着它出現

輸入一句話，例如按負責人分組的本週 Facebook 廣告潛在客戶看板。草稿會在對話旁邊出現，而您每發送一則訊息，它都會隨之更改。

- 一句話即可開始
- 聊天旁邊的工作草稿
- 建基於您自己的數據

### 查看您的潛在客戶來自哪裡

要求製作本月潛在客戶按來源劃分的報告，例如 Instagram 廣告、Google 搜尋或 WhatsApp 廣告，以及有多少已聯絡、已預約和已成交。Volty 根據您現有的聯絡人和交易統計，無須有人另外維護試算表。

- 按來源統計的潛在客戶
- 每個步驟的已聯絡、已預約和已成交
- 任何您要求的日期範圍

### 每項客戶工作都有一個看板

要求建立項目看板，Volty 會根據您的工作數據表建立，欄位例如待辦、進行中、等候客戶回覆和已完成。工作有進展時，您的團隊便移動卡片，所有人都看到誰負責什麼和何時到期。

- 符合您工作方式的欄位
- 每項工作由誰負責及何時到期
- 卡片隨工作進度移動

### 為您的前台而設的預約 app

您的前台選擇服務、員工和空檔時段，預約便完成。預約會加入該員工的 Google Calendar，客戶則會收到 WhatsApp 確認，因為 Volty 是在您已連接的日曆和 WhatsApp 線路之上建立這個應用程式。

- 只可從空閒時段中選擇
- 已加入您員工的 Google Calendar
- 向客戶發送 WhatsApp 確認

### 用指點的方式更改

想改動其中一部分？開啟「選取」，點選應用程式的該部分，說出您的要求。Volty 只會更改該處，其餘保持不變。您完全不會看到任何程式碼。

- 點擊您想更改的部分
- 用日常用語說出您想要的
- 在對話旁邊看到更改出現

### 每個版本都由管理員批准

新版本在您的團隊看到之前，管理員會先批准。管理員可先試用，並以淺白文字看到它的作用、有何更改，以及它可更改您數據中的哪些內容。

- 每個版本都經管理員批准
- 批准前先試用
- 新版本獲批准前，舊版本會繼續使用

## 運作方式

- 01 · 描述出來 · 說明它應該顯示或執行什麼。潛在客戶來源報告或客戶工作看板等構想，一按即可使用。
- 02 · 按需要調整 · 在觀看草稿的同時提出更改要求，或點擊您想更改的部分。
- 03 · 批准並使用 · 管理員批准該版本後，您的團隊便可從 Mini Apps 頁面開啟。

## 按行業

- 教育 明天的試堂清單，以及哪些人已確認
- 診所及美容水療 一覽明天未確認的預約
- B2B 供您的財務團隊使用、按客戶劃分的未付發票
- 電子商貿及零售 按員工劃分的每日銷售摘要

## 常見問題

由 Volty 為您的團隊建立的報告或工具，例如潛在客戶來源、客戶工作的項目看板，或前台的預約 app。小程式供您的團隊使用，並非給客戶。

在「新增小程式」頁面描述。Volty 對話旁會出現工作草稿，您可以透過提出更改要求來調整。

不用。您用日常用語描述想要的內容並提出更改要求。您的團隊可以閱讀代碼，也可以點擊其中一部分，要求 Volty 準確更改該處，但只有 Volty 才能編輯。

每個版本在您的團隊看到之前，都須由管理員批准，管理員亦可先試用。新版本獲批准之前，現用的版本會維持不變。

每個 app 都有負責人，一旦首次出錯，負責人會最先收到通知。舊版本會保留，您可以回復到曾經正常運作的版本。

來自您的 Volty 工作空間（例如您的聯絡人），以及您存放自有記錄的數據表。

批准版本後，從 Volty 的 Mini Apps 頁面開啟。

任何設有 API 或 MCP 伺服器的系統。該系統允許的任何操作，Volty 都可以執行，並由您的員工決定哪些操作自動進行，哪些須先交給他們批准。

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仍未被說服？聽聽我們的行政總裁與 Volty 怎麼說

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## Links

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- [診所及美容水療一覽明天未確認的預約](https://voltade.com/zh-hk/industries/clinics-and-spas)
- [B2B供您的財務團隊使用、按客戶劃分的未付發票](https://voltade.com/zh-hk/industries/b2b)
- [電子商貿及零售按員工劃分的每日銷售摘要](https://voltade.com/zh-hk/industries/ecommerce)